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マネーレッスンMoney Lesson

投資信託レッスン

自分に合った投資信託をきちんと選び、お金を殖やす。

投資信託イメージ

投資信託という金融商品は、銀行やゆうちょ銀行といった
金融機関で買うことができる身近なものです。

1万円という少額から始めることができるので、これまで貯蓄しかしたことのない人にとっても、気軽に始められる金融商品として人気を集めています。

投資信託は、たくさんの種類があり、リスクの度合いもさまざまです。
なかには複雑な仕組みの商品もあるため、中身をよく理解することが重要になってきます。

「投資信託ってどんな仕組みなの?」
「貯蓄とどう違うの?」
こんな疑問を持っている人も多いのではないでしょうか?

また、2014年1月から少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」がスタートし、非課税となる金融商品に、「株式投資信託」が含まれています。

この機会に、投資信託の基本をしっかり学んで、
NISAや、あなたに合った方法で、投資信託デビューしませんか?



レッスンで学ぶこと

<ステップ1>「はじめての投資信託」

  • 投資信託ってどんなもの?
  • どんな種類があるの?
  • 投資信託の価格を調べてみよう!
  • 自分に合った投資信託とは?
  • 積立で、将来の資産を殖やそう!
  • 投資スタイル簡単チェック!自分に合ったポートフォリオとは?

<ステップ2>「もっと知りたい!投資信託 〜NISA活用法〜」

  • 分配金のしくみを理解しよう!
  • トータルリターンってなに?
  • 投資信託を選ぶポイントとは?
  • 運用レポートを見てみよう
  • 上場投資信託(ETEやREIT)についても知ろう!
  • 投資信託を使ったNISA活用法

レッスンについての補足事項

★レッスンは、<ステップ1>と<ステップ2>の内容がありますが、
 お客様のご要望に合わせてアレンジも可能です。

★特にご要望がなければ、
 初回のレッスンは、<ステップ1>を基本にさせていただきます。
 その後<ステップ2>をご受講ください。

★同じテーマや別のテーマを自由に選んで何回でも受講できます。


こんな方にお勧めです

  • 少額で投資を始めたい!
  • 株式は難しそう。投資信託は初心者向きと聞いたが、実際はどうか知りたい。
  • 将来への積立をしたいが、どんな投資信託を選べばいいかわからない。
  • 忙しいので、運用はプロに任せたい!
  • 海外の株式や債券に興味がある。
  • NISA口座での利用法を知りたい!

このレッスンを受けると・・・

・投資信託の基本的なしくみが理解できる。

・投資信託の分類がわかることで、リスクやリターンの度合いを知ることができる。

・自分に合った投資信託を選ぶ力がつく。

・NISAでの活用法を知ることができる。

・投資信託を勉強することで、株式市場や経済全般の動きを知ることができる。 など


料金、開催日時、開催場所

料金
各ステップ1回 75分 5,000円(税込)
(初回トライアルレッスン(50分)4,000円も利用可)
対象者
女性限定
レッスン形態
・基本は、1対1の面談方式によるレッスンです。

・すべてのレッスンは1回で終了します。

・友人とペアや、グループレッスンもOK。
 ※ペア・グループの場合、割引サービスあります!
 
(お1人当たり1回3,000円 で受講可)
開催日時
平日(午前)10:30〜11:45、
  (午後)13:30〜14:45 
  ※土日希望の方は、応相談。
  ※レッスン時間は、1時間15分を予定しています。
開催場所
横浜市戸塚区「戸塚駅」近辺にある会議室で行います。
(他、横浜駅・関内駅・上大岡駅近辺の会場も利用可)

  ※ご自宅やその他の場所を希望の場合、応相談。
  ※出張は、横浜周辺。別途交通費をいただきます。
  ※スカイプでのレッスン希望の場合、要相談。
その他注意事項
・お子様をお連れの場合は、事前にご連絡下さい。
  託児はありませんが、お子様OKです。
  ただし場所が変更になる場合があります。

・1日で受講できるレッスンは、お1人、1レッスンとさせて
 頂きます。

お申込みから受講までの流れについて

  1. レッスンのお申込み

    ・インターネットのお問い合わせから申し込み
    ・お電話での申込み
  2. お申込み内容の確認

    メールもしくはお電話にて、
    希望日時、場所、受講したいレッスンとテーマを確認します。
  3. レッスン受講

    受講料は当日、現金にてお支払いください。
    ※ご都合が悪くなった場合は、レッスン日を変更・振替で
       対応いたします。
  4. アフターフォロー

    レッスン後、1回のみ質問にお答えします。
    メールもしくはお電話でご連絡下さい。
      (ただし、レッスン後1週間以内とさせて頂きます。)


マネーブラッサムについて
〜Money Blossom〜
マネーブラッサム

資産形成アドバイザー二木まどか主宰
・活動拠点:横浜市
・レッスン/相談会場へのアクセスは
    →こちらをご覧ください。

・女性だけのマネーお茶会、開催中!