女性のためのライフプランと資産形成をサポート。お金とキャリアの不安を解消し、幸せで豊かな人生への第一歩をお手伝いします。

老後資金づくりのための運用相談～iDeCo&つみたてNISA～

将来のためのお金の準備をはじめませんか？
iDeCoイデコとつみたてNISAを活用して
老後に必要な資金を準備しましょう。

あなたに合ったポートフォリオを作り、
貯蓄と投資のバランスを考えた運用方法をアドバイスいたします。

「家計資金の全体を把握できていない。将来の教育資金や住宅資金などを、目的別にきちんと整理したい！」

「これから将来の老後資金として、つみたてを利用した資産運用を始めたい」

「税金をお得に運用するした制度について知りたい！つみたてNISAを始めたい！」

「現在、株式や投資信託を保有しているが、
このままでいいか悩んでいる」

「投資信託に興味があるがどの商品を選べばいいかわからない」
などの、さまざまなお金の疑問にお答えします。

まずは資産全体をクリアにし、整理していきましょう。

運用相談では、自分がどのぐらいリスクがとれるかを診断し、
老後を見据えて、貯蓄・投資の設計図を描いていきます。
iDeCoやつみたてNISAを活用した運用方法をご案内します。

資産運用のためのステップをきっちり踏むことで、自分に合ったポートフォリオを作ることができます。
貯蓄と投資のバランスを考えた運用方法をアドバイスいたします。


また、企業型確定拠出年金に加入の方、
個人型確定拠出年金（iDeCo）をお考えの方向けに、
運用商品選びについてのご相談にも応じます。

料金、相談日時、相談場所

料金

8,800円（税込）1時間あたり
（相談時間延長の場合は、30分4,400円の追加料金が必要）

※レポート等を作成する場合、別途料金を頂戴いたします
　　　★年間収支表　3,300円
　　　★ポートフォリオ提案書　5,500円
　　　★資産管理表（財産目録）　5,500円
　　　★キャッシュフロー表　11,000円

※相談当日までにメールにて、相談内容等をやりとりさせて頂きます。

相談時間

1時間程度（最大2時間まで対応できます）

対象者

女性限定

相談受付日時

平日　11:00～／13:00～／15:00～
　　※土日希望の方は、応相談。
相談可能日については、ネット予約画面から
確認できます。
▶ネット予約はこちら

相談場所

▶オンラインの場合
ビデオ会議ツール「Zoom」を使用します。
▶対面の場合
横浜市戸塚区「戸塚駅」近辺にある会議室で行います。
（他、横浜駅・関内駅・上大岡駅近辺の会場も利用可）

※ご自宅やその他の場所を希望の場合、応相談。

お申込みからご相談までの流れについて

1. ご相談のお申込み

   ・インターネットのお問い合わせから申し込み
   ・お電話での申込み

2. お申込み内容の確認

   メールもしくはお電話にて、
   希望日時、場所、簡単なご相談内容を確認します。

3. ご相談

   料金は当日、現金にてお支払いください。
   オンラインの場合はクレジット決済でお願いします。
   ※ご都合が悪くなった場合は、ご相談日を変更・振替で対応いたします。

4. アフターフォロー

   ご相談後、一週間以内であれば質問にお答えします。
   メールもしくはお電話でご連絡下さい。

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