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女性のための資産運用をサポート。老後資金、退職金、確定拠出年金の運用について女性FPがアドバイスします。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.050-3471-7992

マネー相談Money Consultation

老後資金づくりのための運用相談

将来のためのお金の準備をはじめませんか?
老後に必要な資金を整理しましょう。

あなたに合ったポートフォリオを作り、
貯蓄と投資のバランスを考えた運用方法をアドバイスいたします。


資産運用相談イメージ

「家計資金の全体を把握できていない。将来の教育資金や住宅資金などを、目的別にきちんと整理したい!」

「まとまった資金があるが、
どのように運用したらいいか、わからない」

「現在、株式や投資信託を保有しているが、
このままでいいか悩んでいる」

「これから将来の老後資金として、資産運用を始めたい」

「どの商品を選べばいいかわからない」
などの、さまざまなお金の疑問にお答えします。

まずは資産全体をクリアにし、整理していきましょう。

運用相談では、自分がどのぐらいリスクがとれるかを診断し、
老後を見据えて、貯蓄・投資の設計図を描いていきます。

資産運用のためのステップをきっちり踏むことで、自分に合ったポートフォリオを作ることができます。
貯蓄と投資のバランスを考えた運用方法をアドバイスいたします。


また、企業型確定拠出年金に加入の方、
個人型確定拠出年金(iDeCo)をお考えの方向けに、
運用商品選びについてのご相談にも応じます。


料金、相談日時、相談場所

料金
8,250円(税込)
(相談時間延長の場合は、30分2,750円の追加料金が必要)

※レポート等を作成する場合、別途料金を頂戴いたします
   ★年間収支表 3,300円
   ★ポートフォリオ提案書 5,500円
   ★資産管理表(財産目録) 5,500円
   ★キャッシュフロー表 11,000円


※相談当日までにメールにて、相談内容等をやりとりさせて頂きます。
相談時間
1時間30分(最大2時間まで)
対象者
女性限定
相談受付日時
平日(午前)10:30〜12:00、
  (午後)13:30〜15:00 
  ※土日希望の方は、応相談。
相談場所
横浜市戸塚区「戸塚駅」近辺にある会議室で行います。
(他、横浜駅・関内駅・上大岡駅近辺の会場も利用可)

  ※ご自宅やその他の場所を希望の場合、応相談。
  ※出張は、横浜周辺。別途交通費をいただきます。
  ※スカイプでの相談希望の場合、応相談。
その他注意事項
・お子様をお連れの場合は、事前にご連絡下さい。
  託児はありませんが、お子様OKです。
  ただし場所が変更になる場合があります。

お申込みからご相談までの流れについて

  1. ご相談のお申込み

    ・インターネットのお問い合わせから申し込み
    ・お電話での申込み
  2. お申込み内容の確認

    メールもしくはお電話にて、
    希望日時、場所、簡単なご相談内容を確認します。
  3. ご相談

    料金は当日、現金にてお支払いください。
    ※ご都合が悪くなった場合は、ご相談日を変更・振替で
       対応いたします。
  4. アフターフォロー

    ご相談後、一週間以内であれば質問にお答えします。
    メールもしくはお電話でご連絡下さい。