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投資信託レッスン

自分に合った投資信託をきちんと選び、お金を殖やす。

投資信託という金融商品は、銀行やゆうちょ銀行といった
金融機関で買うことができる身近なものです。

1万円という少額から始めることができるので、これまで貯蓄しかしたことのない人にとっても、気軽に始められる金融商品として人気を集めています。

投資信託は、たくさんの種類があり、リスクの度合いもさまざまです。
なかには複雑な仕組みの商品もあるため、中身をよく理解することが重要になってきます。

「投資信託ってどんな仕組みなの？」
「貯蓄とどう違うの？」
こんな疑問を持っている人も多いのではないでしょうか？

また、2014年1月から少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」がスタートし、非課税となる金融商品に、「株式投資信託」が含まれています。

この機会に、投資信託の基本をしっかり学んで、
NISAや、あなたに合った方法で、投資信託デビューしませんか？

レッスンで学ぶこと

＜ステップ1＞「はじめての投資信託」

• 投資信託ってどんなもの？
• どんな種類があるの？
• 投資信託の価格を調べてみよう！
• 自分に合った投資信託とは？
• 積立で、将来の資産を殖やそう！
• 投資スタイル簡単チェック！自分に合ったポートフォリオとは？

＜ステップ2＞「もっと知りたい！投資信託　～NISA活用法～」

• 分配金のしくみを理解しよう！
• トータルリターンってなに？
• 投資信託を選ぶポイントとは？
• 運用レポートを見てみよう
• 上場投資信託（ETEやREIT）についても知ろう！
• 投資信託を使ったNISA活用法

レッスンについての補足事項

★レッスンは、＜ステップ1＞と＜ステップ2＞の内容がありますが、お客様のご要望に合わせてアレンジも可能です。学びたいテーマがありましたら、お知らせ下さい。

こんな方にお勧めです

• 少額で投資を始めたい！
• 株式は難しそう。投資信託は初心者向きと聞いたが、実際はどうか知りたい。
• 将来への積立をしたいが、どんな投資信託を選べばいいかわからない。
• 忙しいので、運用はプロに任せたい！
• 海外の株式や債券に興味がある。
• NISA口座での利用法を知りたい！

このレッスンを受けると・・・

料金、レッスン日時、開催場所

料金

各ステップ1回　6,600円（税込）

レッスン時間

60分

対象者

女性限定

レッスン形態

・基本は、1対1の面談方式によるレッスンです。

・グループレッスン（5名以内）もOK。
（1人当たり1回3,000円 で受講可）

レッスン受付日時

平日　11:00～／13:00～／15:00～
※土日希望の方は、応相談。
レッスン可能日については、ネット予約画面から
確認できます。
▶ネット予約はこちら

開催場所

▶オンラインの場合
ビデオ会議ツール「Zoom」を使用します。
▶対面の場合
横浜市戸塚区「戸塚駅」近辺にある会議室で行います。
（他、横浜駅・関内駅・上大岡駅近辺の会場も利用可）

※ご自宅やその他の場所を希望の場合、応相談。

お申込みから受講までの流れについて

1. レッスンのお申込み

   ・インターネットのお問い合わせから申し込み
   ・お電話での申込み

2. お申込み内容の確認

   メールもしくはお電話にて、
   希望日時、場所、受講したいレッスンとテーマを確認します。

3. レッスン受講

   受講料は当日、現金にてお支払いください。
   オンラインの場合はクレジット決済でお願いします。
   ※ご都合が悪くなった場合は、レッスン日を変更・振替で対応いたします。

4. アフターフォロー

   レッスン後、一週間以内であれば質問にお答えします。
   メールもしくはお電話でご連絡下さい。

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